Få hjælp med en formueplejeaftale
Med en formueplejeaftale er det altid dig, der beslutter, hvornår og hvordan du ønsker at tilpasse og omlægge dine investeringer af din formue. Men du får hjælp og rådgivning fra et hold af investeringsspecialister.
Vi følger markedet for dig
Desuden kontakter vores investeringsrådgivere dig løbende med forslag til omlægninger i henhold til din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation.
Du kan læse mere om, hvordan vi arbejder med ansvarlige investeringer
Kom i gang med formuepleje
Kontakt din lokale rådgiver eller klik på nedenstående knap, så kontakter vi dig om dine muligheder.
Med udgangspunkt i din investeringsprofil og den aktuelle markedssituation rådgiver vores investeringsspecialister dig løbende om sammensætningen af dine investeringer med udgangspunkt i deres store viden om den globale og nationale økonomi og de nyeste tendenser på aktie-, valuta- og obligationsmarkedet.
Det er altid dig, der beslutter, hvordan og hvornår du ønsker at tilpasse eller omlægge dine investeringer.
En formueplejeaftale henvender sig til dig med en formue på over 3 mio. kr.
- En fast og personlig investeringsrådgiver
- Professionel og kompetent investeringspleje og sparring, der passer til din investeringsprofil
- Favorable kurtagesatser, som årligt bliver fastlagt ud fra dit handelsomfang
- Afkastrapporter hvert kvartal eller halvår
- Eksklusiv adgang til specifikke fonde
- Mulighed for at få hjælp til at udfærdige en beholdningsopgørelse og transaktionslister
- Minimum et årligt opfølgningsmøde med din investeringsrådgiver, hvor I gennemgår markedets udvikling og din overordnede investeringsprofil.
Du betaler et årligt formueplejegebyr.
Får din formue nok opmærksomhed?
Har du brug for rådgivning eller en uforpligtende gennemgang af din formue, så udfyld nedenstående formular, så vil en af vores formuespecialister kontakte dig.